2019. gadā pasaules neapstrādātā tērauda šķietamais patēriņš bija 1,89 miljardi tonnu, no kuriem Ķīnas neapstrādātā tērauda šķietamais patēriņš bija 950 miljoni tonnu, kas veidoja 50% no pasaules kopējā patēriņa. 2019. gadā Ķīnas neapstrādātā tērauda patēriņš sasniedza rekordaugstu līmeni, un neapstrādātā tērauda šķietamais patēriņš uz vienu iedzīvotāju sasniedza 659 kg. No attīstīto valstu attīstības pieredzes Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs, kad neapstrādātā tērauda šķietamais patēriņš uz vienu iedzīvotāju sasniegs 500 kg, patēriņa līmenis samazināsies. Tāpēc var prognozēt, ka Ķīnas tērauda patēriņa līmenis būs sasniedzis maksimumu, nonāks stabilā periodā un visbeidzot pieprasījums samazināsies. 2020. gadā pasaules neapstrādātā tērauda šķietamais patēriņš un ražošana bija attiecīgi 1,89 miljardi tonnu un 1,88 miljardi tonnu. Neapstrādāta tērauda, ​​kas ražots ar dzelzsrūdu kā galveno izejvielu, apjoms bija aptuveni 1,31 miljards tonnu, patērējot aptuveni 2,33 miljardus tonnu dzelzsrūdas, kas ir nedaudz mazāk nekā 2,4 miljardi tonnu dzelzsrūdas tajā pašā gadā.
Analizējot neapstrādāta tērauda ražošanu un gatavā tērauda patēriņu, var atspoguļot dzelzsrūdas tirgus pieprasījumu. Lai palīdzētu lasītājiem labāk izprast saistību starp šiem trim aspektiem, šajā rakstā sniegta īsa analīze no trim aspektiem: pasaules neapstrādāta tērauda ražošana, šķietamais patēriņš un globālais dzelzsrūdas cenu noteikšanas mehānisms.
Neapstrādāta tērauda ražošana pasaulē
2020. gadā pasaules neapstrādātā tērauda ražošana bija 1,88 miljardi tonnu. Ķīnas, Indijas, Japānas, Amerikas Savienoto Valstu, Krievijas un Dienvidkorejas neapstrādātā tērauda ražošana veidoja attiecīgi 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% un 3,6% no pasaules kopējās ražošanas, un sešu valstu kopējā neapstrādātā tērauda ražošana veidoja 77,5% no pasaules kopējās ražošanas. 2020. gadā pasaules neapstrādātā tērauda ražošana pieauga par 30,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Ķīnas neapstrādātā tērauda ražošana 2020. gadā bija 1,065 miljardi tonnu. Pēc tam, kad 1996. gadā Ķīnas neapstrādātā tērauda ražošana pirmo reizi pārsniedza 100 miljonus tonnu, 2007. gadā tā sasniedza 490 miljonus tonnu, kas ir vairāk nekā četrkāršojies 12 gadu laikā, un vidējais gada pieauguma temps bija 14,2%. No 2001. līdz 2007. gadam gada pieauguma temps sasniedza 21,1%, sasniedzot 27,2% (2004. gadā). Pēc 2007. gada finanšu krīzes, ražošanas ierobežojumu un citu faktoru ietekmē Ķīnas neapstrādātā tērauda ražošanas pieauguma temps palēninājās un 2015. gadā pat uzrādīja negatīvu izaugsmi. Tādēļ var redzēt, ka Ķīnas dzelzs un tērauda attīstības ātrgaitas posms ir pagājis, turpmākā ražošanas izaugsme ir ierobežota un galu galā būs negatīva izaugsme.
No 2010. līdz 2020. gadam Indijas neapstrādāta tērauda ražošanas pieauguma temps bija otrais aiz Ķīnas ar vidējo gada pieauguma tempu 3,8%; neapstrādāta tērauda ražošana 2017. gadā pirmo reizi pārsniedza 100 miljonus tonnu, kļūstot par piekto valsti ar neapstrādāta tērauda ražošanu vairāk nekā 100 miljonu tonnu apmērā vēsturē, un 2018. gadā pārspēja Japānu, ieņemot otro vietu pasaulē.
Amerikas Savienotās Valstis ir pirmā valsts, kuras gada produkcija ir 100 miljoni tonnu neapstrādāta tērauda (vairāk nekā 100 miljoni tonnu neapstrādāta tērauda pirmo reizi tika sasniegti 1953. gadā), sasniedzot maksimālo produkciju 137 miljoni tonnu 1973. gadā, ieņemot pirmo vietu pasaulē neapstrādāta tērauda produkcijas ziņā no 1950. līdz 1972. gadam. Tomēr kopš 1982. gada neapstrādāta tērauda ražošana Amerikas Savienotajās Valstīs ir samazinājusies, un neapstrādāta tērauda ražošana 2020. gadā ir tikai 72,7 miljoni tonnu.
Neapstrādāta tērauda patēriņš pasaulē
2019. gadā neapstrādāta tērauda globālais šķietamais patēriņš bija 1,89 miljardi tonnu. Neapstrādāta tērauda šķietamais patēriņš Ķīnā, Indijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Japānā, Dienvidkorejā un Krievijā veidoja attiecīgi 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% un 2,5% no kopējā pasaules patēriņa. 2019. gadā neapstrādāta tērauda globālais šķietamais patēriņš palielinājās par 52,7% salīdzinājumā ar 2009. gadu, un vidējais gada pieauguma temps bija 4,3%.
Ķīnas neapstrādātā tērauda patēriņš 2019. gadā tuvojas 1 miljardam tonnu. Pēc tam, kad 1993. gadā Ķīnas neapstrādātā tērauda patēriņš pirmo reizi pārsniedza 100 miljonus tonnu, 2002. gadā tas sasniedza vairāk nekā 200 miljonus tonnu un pēc tam sāka straujas izaugsmes periodu, 2009. gadā sasniedzot 570 miljonus tonnu, kas ir par 179,2 % vairāk nekā 2002. gadā un vidējais gada pieauguma temps bija 15,8 %. Pēc 2009. gada finanšu krīzes un ekonomisko korekciju dēļ pieprasījuma pieaugums palēninājās. Ķīnas neapstrādātā tērauda patēriņš 2014. un 2015. gadā uzrādīja negatīvu pieaugumu un 2016. gadā atgriezās pozitīvā izaugsmē, taču pēdējos gados pieaugums ir palēninājies.
Indijas neapstrādātā tērauda patēriņš 2019. gadā bija 108,86 miljoni tonnu, pārspējot Amerikas Savienoto Valstu rādītājus un ieņemot otro vietu pasaulē. 2019. gadā Indijas neapstrādātā tērauda patēriņš palielinājās par 69,1% salīdzinājumā ar 2009. gadu, un vidējais gada pieauguma temps bija 5,4%, ieņemot pirmo vietu pasaulē tajā pašā laika posmā.
Amerikas Savienotās Valstis ir pirmā valsts pasaulē, kuras neapstrādātā tērauda patēriņš pārsniedz 100 miljonus tonnu, un daudzus gadus ieņem pirmo vietu pasaulē. 2008. gada finanšu krīzes ietekmē neapstrādātā tērauda patēriņš Amerikas Savienotajās Valstīs 2009. gadā ievērojami samazinājās, gandrīz par trešdaļu mazāk nekā 2008. gadā, sasniedzot tikai 69,4 miljonus tonnu. Kopš 1993. gada neapstrādātā tērauda patēriņš Amerikas Savienotajās Valstīs ir bijis mazāks par 100 miljoniem tonnu tikai 2009. un 2010. gadā.
Neapstrādāta tērauda patēriņš pasaulē uz vienu iedzīvotāju
2019. gadā pasaules neapstrādāta tērauda patēriņš uz vienu iedzīvotāju bija 245 kg. Vislielākais neapstrādāta tērauda patēriņš uz vienu iedzīvotāju bija Dienvidkorejā (1082 kg/persona). Citas galvenās neapstrādāta tērauda patērētājvalstis ar lielāku patēriņu uz vienu iedzīvotāju bija Ķīna (659 kg/persona), Japāna (550 kg/persona), Vācija (443 kg/persona), Turcija (332 kg/persona), Krievija (322 kg/persona) un Amerikas Savienotās Valstis (265 kg/persona).
Industrializācija ir process, kurā cilvēki pārveido dabas resursus par sociālo bagātību. Kad sociālā bagātība uzkrājas līdz noteiktam līmenim un industrializācija sasniedz brieduma periodu, ekonomiskajā struktūrā notiks būtiskas izmaiņas, sāks samazināties neapstrādāta tērauda un svarīgu minerālu patēriņš, un arī enerģijas patēriņa temps palēnināsies. Piemēram, neapstrādāta tērauda šķietamais patēriņš uz vienu iedzīvotāju Amerikas Savienotajās Valstīs saglabājās augstā līmenī 20. gs. septiņdesmitajos gados, sasniedzot maksimumu 711 kg (1973. gadā). Kopš tā laika neapstrādāta tērauda šķietamais patēriņš uz vienu iedzīvotāju Amerikas Savienotajās Valstīs sāka samazināties, ievērojami samazinoties no 20. gs. astoņdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem. Tas nokritās līdz zemākajam līmenim (226 kg) 2009. gadā un lēnām atgriezās 330 kg līdz 2019. gadam.
2020. gadā Indijas, Dienvidamerikas un Āfrikas kopējais iedzīvotāju skaits būs attiecīgi 1,37 miljardi, 650 miljoni un 1,29 miljardi, kas nākotnē būs galvenā tērauda pieprasījuma izaugsmes vieta, taču tas būs atkarīgs no dažādu valstu ekonomiskās attīstības tajā laikā.
Globālais dzelzsrūdas cenu noteikšanas mehānisms
Globālais dzelzsrūdas cenu noteikšanas mehānisms galvenokārt ietver ilgtermiņa asociācijas cenu noteikšanu un indeksa cenu noteikšanu. Ilgtermiņa asociācijas cenu noteikšana kādreiz bija vissvarīgākais dzelzsrūdas cenu noteikšanas mehānisms pasaulē. Tā pamatā ir tas, ka dzelzsrūdas piedāvājuma un pieprasījuma puses fiksē piegādes vai iegādes daudzumu, izmantojot ilgtermiņa līgumus. Termiņš parasti ir 5–10 gadi vai pat 20–30 gadi, bet cena nav fiksēta. Kopš 20. gs. astoņdesmitajiem gadiem ilgtermiņa asociācijas cenu noteikšanas mehānisma cenu noteikšanas etalons ir mainījies no sākotnējās FOB cenas uz populāro izmaksu plus jūras kravu pārvadājumu cenu.
Ilgtermiņa asociācijas cenu noteikšanas mehānisma cenu noteikšanas ieradums ir tāds, ka katrā fiskālajā gadā pasaules lielākie dzelzsrūdas piegādātāji risina sarunas ar saviem lielākajiem klientiem, lai noteiktu nākamā fiskālā gada dzelzsrūdas cenu. Kad cena ir noteikta, abām pusēm tā jāīsteno viena gada laikā saskaņā ar sarunāto cenu. Pēc tam, kad jebkura dzelzsrūdas pieprasītāja puse un jebkura dzelzsrūdas piegādātāja puse panāk vienošanos, sarunas tiek noslēgtas, un no šī brīža starptautiskā dzelzsrūdas cena tiek galīgi noteikta. Šis sarunu režīms ir "sāk sekot tendencei". Cenu noteikšanas etalons ir FOB. Vienādas kvalitātes dzelzsrūdas cenas pieaugums visā pasaulē ir vienāds, tas ir, "FOB, vienāds pieaugums".
Dzelzsrūdas cena Japānā 1980.–2001. gadā dominēja starptautiskajā dzelzsrūdas tirgū par 20 tonnām. Pēc ieiešanas 21. gadsimtā Ķīnas dzelzs un tērauda rūpniecība uzplauka un sāka būtiski ietekmēt globālās dzelzsrūdas piedāvājuma un pieprasījuma modeli. Dzelzsrūdas ražošana sāka nespējēt apmierināt straujo globālās dzelzs un tērauda ražošanas jaudu pieaugumu, un starptautiskās dzelzsrūdas cenas sāka strauji pieaugt, radot pamatu ilgtermiņa līgumu cenu mehānisma "samazinājumam".
2008. gadā BHP, Vale un Rio Tinto sāka meklēt cenu noteikšanas metodes, kas atbilst viņu interesēm. Pēc tam, kad Vale vienojās par sākotnējo cenu, Rio Tinto viens pats cīnījās par lielāku pieaugumu, un pirmo reizi tika pārtraukta "sākotnējā pieauguma" modeļa darbība. 2009. gadā, pēc tam, kad Japānas un Dienvidkorejas tērauda rūpnīcas apstiprināja "sākumcenu" ar trim lielākajiem kalnrūpniecības uzņēmumiem, Ķīna nepieņēma 33 % kritumu, bet panāca vienošanos ar FMG par nedaudz zemāku cenu. Kopš tā laika "sākuma tendences ievērošanas" modelis oficiāli beidzās, un tika ieviests indeksa cenu noteikšanas mehānisms.
Pašlaik starptautiski publicētie dzelzsrūdas indeksi galvenokārt ietver Platts iodex, TSI indeksu, mbio indeksu un Ķīnas dzelzsrūdas cenu indeksu (ciopi). Kopš 2010. gada BHP, Vale, FMG un Rio Tinto ir izvēlējušies Platts indeksu par pamatu starptautiskajai dzelzsrūdas cenu noteikšanai. Britu laikraksts "Metal Herald" 2009. gada maijā publicēja mbio indeksu, pamatojoties uz 62 % kvalitātes dzelzsrūdas cenu Cjindao ostā, Ķīnā (CFR). TSI indeksu 2006. gada aprīlī publicēja Lielbritānijas uzņēmums SBB. Pašlaik tas tiek izmantots tikai kā pamats dzelzsrūdas mijmaiņas darījumu norēķiniem Singapūras un Čikāgas biržās, un tam nav ietekmes uz dzelzsrūdas tūlītējās tirdzniecības tirgu. Ķīnas dzelzsrūdas cenu indeksu kopīgi publicēja Ķīnas Dzelzs un tērauda rūpniecības asociācija, Ķīnas Minmetals ķīmiskās rūpniecības importa un eksporta tirdzniecības palāta un Ķīnas Metalurģijas un kalnrūpniecības uzņēmumu asociācija. Tā tika nodota izmēģinājuma ekspluatācijā 2011. gada augustā. Ķīnas dzelzsrūdas cenu indekss sastāv no diviem apakšindeksiem: vietējā dzelzsrūdas cenu indeksa un importētās dzelzsrūdas cenu indeksa, kas abi balstās uz cenu 1994. gada aprīlī (100 punkti).
2011. gadā importētās dzelzsrūdas cena Ķīnā pārsniedza 190 ASV dolārus par sauso tonnu, kas ir rekordaugsts līmenis, un gada vidējā cena bija 162,3 ASV dolāri par sauso tonnu. Pēc tam importētās dzelzsrūdas cena Ķīnā sāka kristies gadu no gada, sasniedzot zemāko līmeni 2016. gadā, kad vidējā gada cena bija 51,4 ASV dolāri par sauso tonnu. Pēc 2016. gada Ķīnas importētās dzelzsrūdas cena lēnām atjaunojās. Līdz 2021. gadam 3 gadu vidējā cena, 5 gadu vidējā cena un 10 gadu vidējā cena bija attiecīgi 109,1 ASV dolāri par sauso tonnu, 93,2 ASV dolāri par sauso tonnu un 94,6 ASV dolāri par sauso tonnu.